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          幫助花花公子上市 兩年創立5家SPAC——SPAC華人領軍人物柳蘇瀛博士

          2021-12-20 15:47:51    來源:中金在線    

          距離2021年的落幕只剩下不到兩周,如果盤點今年有哪些事情可以載入華爾街資本市場的史冊,SPAC的井噴式爆發一定可以躋身前茅。雖然SPAC并不是新發明,但很多人將2020年視為“SPAC元年”:去年共計248家SPAC在美股上市,籌資總額約834億美元。而這兩項數字在今年一季度就已經被超越。而截止2021年12月17日,已經有606家SPAC在美股上市,籌資總額約1615億美元。

          這其中,具有傳奇色彩的PLAYBOY(花花公子集團)也于今年2月通過與SPAC公司Mountain Crest Acquisition Corp合并上市登陸納斯達克,時隔十載,再次成為一家上市公司。而很多人也許并不知道,幫助PLAYBOY重返公開市場的其實是一位華人——柳蘇瀛博士。

          從大學任教到投行私募 在華爾街熱捧前創立首個SPAC

          柳蘇瀛博士創辦發起了Mountain Crest Acquisition Corp,擔任其董事長兼首席執行官。他起先在美國圣路易斯華盛頓大學獲得金融學博士并在校任教,雖然柳博士擅于教學,但他更具勇于嘗試的精神,這也為他日后創辦Mountain Crest打下了伏筆。在離開安逸象牙塔后,他先后進入摩根大通以及私募股權機構從事地產與金融方面的工作,期間幫助諸多公司資本運作,十分了解一級市場的企業孵化、融資和走向二級市場的全過程。

          基于對資本市場的充分了解,柳博士早已洞察到SPAC的確定性高、流程簡便、定價方式更有效等優點,他早在2019年11月便成立了他的首個SPAC—— Mountain Crest Acquisition Corp。而那時SPAC被華爾街視為“非主流”的存在,SPAC IPO在紐交所和納斯達克出現的次數平均一個月不到五次,遠無法和現在的火爆行情同日而語。但正是柳博士的提前布局,為Mountain Crest在一年之后SPAC成為資本熱捧對象的時候搶得先機。

          2020年的新冠疫情打破了生活的正常節奏。尤其是在疫情剛剛大規模暴發和全球擴散之跡,全球經濟受重創,股票市場波動劇烈,美股更在3月份的10個交易日內經歷了4次熔斷。彼時,疫情帶來的各種不確定性一度讓全世界陷入恐慌,華爾街對于“不確定性”更是出了名的厭惡。于是,諸多企業的融資和上市遭遇了巨大困難。這時候人們才突然意識到,SPAC簡直就是疫情之下解決企業上市不確定性的最佳選擇之一,包括非常知名的體彩運營商DraftKings及電動汽車制造商Fisker等都相繼通過與SPAC合并掛牌上市。恰逢此時,Mountain Crest于2020年6月初完成了5000萬美金的首次公開募股,正式登錄納斯達克。在2020年下半年主流機構和知名投資人紛紛入局、正式刮起了SPAC上市狂潮的前夕,柳博士帶領Mountain Crest搶占先機,為尋找最合適的并購標的做了充分準備。

          幫助花花公子上市而“一戰成名”

          通常,SPAC必須在上市后的24個月內完成并購交易,而Mountain Crest在上市后4個月即宣布與花花公子達成合并意向,更是8個月便火速完成交易。2021年2月11日上午花花公子正式經由Mountain Crest上市,更名PLBY Group,以“PLBY”的股票代碼在納斯達克開始交易。

          2011年《花花公子》創辦人——海夫納(Hugh Hefner)與私募基金Rizvi Traverse將該公司私有化。時隔十載,具有傳奇色彩的花花公子品牌再次登陸公開市場,這也成為今年SPAC合并上市潮當中又一里程碑的事件,各大媒體紛紛競相報道,同時眾人對這家全球知名品牌寄予新的厚望。

          從品牌和運營而言,花花公子重返公開市場是一次質的飛躍。一方面,通過與Mountain Crest合并上市,再次高調走入大眾視野,公司知名度進一步提升。另一方面,新時代下花花公子打造全新形象,上市后成功進行包括時尚奢侈品牌、性健康、線上游戲等行業數個并購或戰略合作,并且進軍NFT領域,通過資本的力量擴大經營優勢。

          從股價表現上來說,合并上市當日,PLBY股價已經從當初的10美金上漲至13美元左右;截止12月17日,股價為27.3美元, 較SPAC發行價上漲173%。

          此外,該公司還設立了PLAYBOY(中國)品牌管理中心,加速、規范品牌在中國大陸的產業化進程,為廣大中國消費者帶來更酷、更贊的購物體驗。

          兩年內五個SPAC  Mountain Crest成“華人之首”

          并購花花公子帶來的成功,印證了柳博士和Mountain Crest團隊的專業性和豐富的行業經驗,更展現了其獨具慧眼和審時度勢。在首個Mountain Crest與花花公子開創佳績的激勵下,柳博士于今年一口氣相繼成功發起上市了四個SPAC,并于10月通過Mountain Crest Acquisition Corp. II 并購生物科技公司Better Therapeutics Inc,助其成功上市。

          雖然這兩年美股市場SPAC熱潮中鮮有華人以及華人公司的身影,但柳博士憑借Mountain Crest打造的SPAC系列以及花花公子并購等良好業績,已經在資本市場打響知名度,并成為華爾街首位帶隊創立SPAC并且擁有知名合并案例的華人,而在短短兩年的時間里便發起5個SPAC,更屬罕見。無論從知名度、團隊專業性、過往案例、標的公司業績,還是成功發起的SPAC數量,Mountain Crest都當之無愧為“華人之首”的SPAC系列。而作為一個華人,能夠在美國知名品牌和企業的并購上市案中成為不可或缺的關鍵人物,這一年柳博士在華爾街的歷史里寫下了濃墨重彩的一筆。

          受邀納斯達克SPAC Chat專訪

          12月7日,柳博士受邀接受了納斯達克“SPAC Chat”節目的專訪。這是納斯達克于今年4月推出的SPAC月更專欄,目前該節目只推出了七期,前六期的專訪嘉賓皆為SPAC 行業的重量級人物,例如知名億萬富翁、多家SPAC 發起人Alec Gores 等,而柳博士作為本月的專訪嘉賓,亦是目前受邀的唯一華人,凸顯納斯達克對其及Mountain Crest在SPAC領域卓越表現的肯定。

          在專訪中,柳博士強調了SPAC與傳統IPO相比時間較短、上市成功率高、定價高效的優勢,并指出這些優點為成長型企業快速上市所帶來的幫助。但他同時表示“快并不代表容易”,從Mountain Crest做盡職調查到向SEC進行文件披露等一系列過程,都需要按要求嚴格執行。此外,在談到標的企業應該如何尋找合適的SPAC公司時,柳博士建議首先要挑選從事過SPAC、有經驗及良好過往業績的團隊和公司;其次,要確定對方有意愿成為真正的合作伙伴,能夠有一致的目標;最后,要尋找一個能夠為標的企業帶來品牌增值、提升其在二級市場關注度的SPAC公司,以實現1加1大于2的功效。

          另外,柳博士指出Mountain Crest每一期約5000-6000萬美金的融資額相對較小,并且作為去渦輪化的先驅,Mountain Crest尤其為很多成長型中小企業帶來順利上市并稀釋可控的渠道,而花花公子的成功案例就是一個很好的佐證。同時,基于對數據的敏銳觀察,柳博士提及2006-2016年間私募股權市場的近兩萬億美金融資,有很多私募公司在今年前后渴望退出機制以幫助他們實現在其已投公司的投資回報,而Mountain Crest的業內聲望也已引起來自不同規模及行業的目標公司的廣泛關注。

          SPAC浪潮下亞洲市場競相效仿

          在美股市場SPAC已經被廣為接受的同時,新加坡于今年9月正式接納SPAC上市規則;而香港聯交所也將于兩周后的2022年1月1日正式生效全新的SPAC上市機制。雖然每個國家和地區的SPAC機制具體規則有所不同,但可見這一上市模式已經逐漸被更多人所接受。

          盡管SPAC市場稂莠不齊,監管審查越發嚴格,但不可否認這種機制似乎是市場動蕩環境下一種更為有保障的上市選擇。而相較新加坡或香港,美國的SPAC機制更加成熟,上市過程更加高效便捷,融資彈性和市場關注度更高。

          多年之后,當人們回看2020-2021這兩年令人憂心的全球疫情時,一定會想起伴隨而來的SPAC熱潮,以及像柳博士和Mountain Crest這樣在這場浪潮中大放異彩的佼佼者。

          免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。

          [責任編輯:L075]

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